AGROTON УСТАНОВИЛ ЦЕНУ РАЗМЕЩЕНИЯ НА УРОВНЕ 27 ЗЛОТЫХ ЗА АКЦИЮ. ПОДПИСКА ДЛЯ ЧАСТНЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ НАЧАЛАСЬ
|
Менеджмент Agroton Public Limited установил Цену Размещения на уровне 27 польских злотых за акцию. Компания также определила количество акций по каждому траншу. Транш для частных инвесторов будет составлять 10% акций, а транш для институциональных инвесторов – 90% акций.
В результате публичного размещения Agroton планирует привлечь до 153 млн. польских злотых. Основные причины размещения: увеличение объема элеваторных мощностей, расширение земельного банка, приобретение сельскохозяйственной техники для обработки земли и увеличение оборотного капитала.
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ
Выпуск 5 670 000 новых обыкновенных акций поделен на:
· Транш для Институциональных инвесторов, который включает 5 103 000 акций, и
· Транш для Частных инвесторов, который включает 567 000 акций.
- Подписка на акции компании по траншу для Частных инвесторов будет приниматься с 22 по 27 октября в местах по обслуживанию клиентов Dom Maklerski BZ WBK S.A. и в определённых филиалах Bank Zachodni WBK SA, который выступает Агентом Dom Maklerski BZ WBK S.A.
- ..Подписка на акции компании по траншу для Институциональных инвесторов будут приниматься с 22 по 27 октября 2010 г. до 18:00 в офисе Dom Maklerski BZ WBK S.A. - Распределение акций состоится не позднее 29 октября 2010 г. - Компания планирует начать листинг на Варшавской фондовой бирже в начале ноября 2010 г.
- Компания ожидает, что после размещения новые акционеры будут владеть 26,2% в акционерном капитале компании.
- Консультантами Agroton по процессу публичного размещения выступают: Phoenix Capital (ведущий международный менеджер), Dom Maklerski BZ WBK (ведущий локальный менеджер) и Bank Zachodni WBK (финансовый советник). Sharelink Securities and Financial Services Limited выступает андеррайтером, ответственным за составление проспекта эмиссии, юридическими советниками являются White & Case, TOV Beiten Burkhardt Ukraine, и Dr. K. Chrysostomides & Co LLC. Аудитором компании является Baker Tilly Klitou.
ИНФОРМАЦИЯ О AGROTON Public Limited
Agroton Public Limited - это крупнейший и наиболее диверсифицированный вертикально-интегрированный сельскохозяйственный производитель Восточной Украины. Основным видом деятельности компании является выращивание, а также переработка, хранение и продажа зерновых, в основном подсолнечника и пшеницы. Также компания занимается производством и сбытом продукции животноводства и продуктов питания. С 2001 года Agroton втрое увеличил посевную площадь и в настоящее время банк пахотных земель Agroton составляет 151 000 га сельскохозяйственных земель. Это делает Agroton 5-й крупнейшей публичной компанией в Украине в сельскохозяйственном секторе и 6-й в Европе по площади пахотных земель. Agroton является крупнейшим производителем семян подсолнечника и 4-м крупнейшим производителем пшеницы в Украине.
Элеваторные мощности компании составляют приблизительно 235 000 тонн, что позволяет ей продавать свою продукцию в те периоды, когда ценовая ситуация наиболее благоприятная. Текущая мощность элеваторов Agroton делает компанию лидером по объему элеваторных мощностейв Луганской области.
Компания достигает высокой рентабельности производства благодаря наличию земель с высококачественной почвой и низким затратам на производство.
Что касается производства и продажи животноводческой продукции, Agroton является крупнейшим производителем птицы в Луганской обл., выращивая около 4 млн. кур. Компания выращивает 4 500 голов молочного скота, что позволяет ей занимать 5 место по объёмам производства молока в Украине. Agrotonявляется также 2-м по хлебопекарному производству в Луганской области, выпуская около 7 000 тонн хлебобулочных изделий в год.
Компания закончила первые шесть месяцев 2010 года с показателем EBITDA 37,5 млн. долл. и чистой прибылью в размере 28,1 млн. долл.
СТРАТЕГИЯ
Стратегическая цель Agroton - стать ведущим производителем сельскохозяйственной продукции в Украине. Компания планирует достигнуть этой цели через:
Компания также намерена достигнуть Западных стандартов корпоративного управления.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
Сумма привлечённых средств в результате Размещения может составить 153 млн. польских злотых. Компания намерена использовать привлечённые в результате Размещения средства на:
· расширение мощностей для хранения сельскохозяйственной продукции на 82 000 тонн;
· увеличение на 16 000 га земельного банка Агротона в Украине;
· покупка дополнительной сельхозяйственной техники для обработки 32 000 га земли;
· приобретение у ГАК «Хлеб Украины» элеваторов мощностью 130 000 тонн;
· увеличение оборотного капитала.
В случае, если чистый доход от Размещения не будет использован так, как описано выше, средства будут использованы на другие цели согласно бизнес-стратегии Группы. Эмитент планирует, что ожидаемых средств будет достаточно для финансирования всех предложенных целей.
ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ
|